七、中欧和东欧保险市场概况
(五) 保加利亚保险业
保加利亚濒临黑海, 人口 780 万, 是世界电动叉车、 内燃叉车和电动吊车的主要生产国之一。保加利亚的经济转轨进程很缓慢,2002 年其国内生产总值达 180 亿美元。虽然其经济发展较1999 年增长了 5 .8% , 但失业率达 16 .2% , 因此其人民的保险意识以及购买保险的能力相对于其他东欧国家为弱。长期以来, 保加利亚仅有的两家保险公司 DZI 和 Bulstrad 一直为国家所垄断,航空、 船队以及保加利亚海外财产的保险业务均由这两家公司办理。20 世纪 90 年代以来, 保加利亚保险市场中最令人瞩目的变化就是保险公司数量不断增加, 而且私营形式、 股份制、 合资形式的公司相继诞生。1990 年,保加利亚保险暨再保险公司作为战后第一家私营保险公司正式成立。1991 年, 索菲亚保险公司、 Orel、Garant 和 Vitosha 公司也相继出现在保险市场上, 保险竞争也随之形成。1994 年, 又有 9 家新公司入驻保险公司, 其中 6 家是合资公司, 其余为相互保险公司。至此, 保险市场分为两组, 一组为实力雄厚的大公司, 控制着市场的大部分份额, 而且都是保险协会成员; 另一组则为占有市场很少份额的小公司。在保加利亚,其他行业成立合资或独资企业一般无需批准, 只要到工商会登记经营活动地点, 向税务部门递交税务申报单即可; 然而在银行和保险业, 投资则需经主管银行批准。瑞士、 荷兰保险人已进入保加利亚市场, 德国和英国保险人则在研究该国市场并积极寻求理想的合作者。
1993 年, 保加利亚的保险费收入达 2 .46 亿美元, 人均保费29 .1 美元, 保险深度 2 .28%。1995 年, 保加利亚人均保费升为31 .9 美元,保险深度降为 2 .06%。2002 年保加利亚的保险费总收入为 28 亿美元,人均保费为 43 .1 美元, 保险深度仅为 1 .9%。从总的情况来看, 保加利亚的保险业还处于发展起步阶段。
(六) 哈萨克斯坦保险市场
哈萨克斯坦保险业处于初级发展阶段。1989 年到 1990 年出现了哈萨克斯坦独立后的第一批国家保险公司, 此后迅速增加到600 多家。1994 年哈萨克斯坦组建了 国家保险监督管理机 关,1995 年又成立了国家保险监督局。从 1999 年 7 月起, 由国家银行为保险业监督管理主管机关。经过整顿, 到 2000 年 1 月 1 日,哈萨克斯坦境内持有许可证的保险公司为 70 家, 其中 3 家为国有公司,8 家为外资合资公司, 全国有 300 家分支机构和代表处。
2000 年底, 新的 《 保险活动法》实施, 在市场竞争中, 实力雄厚、 经营规范的 30 多家保险公司得以生存。至此保险市场发展状况健康。2001 年哈萨克斯坦保险费总收入为 5 700 万美元, 人均保费5 .6 美元, 保险深度为 0 .53%。哈萨克斯坦保险公司收取的商业保险费中,60%到国外进行分保, 显然本国的承保能力相对较弱。哈萨克斯坦制订过 《哈萨克斯坦共和国 2000 年至 2002 年国家保险发展规划》,力求实现保险业的现代化。
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三、中欧和东欧保险市场概况
(一) 俄罗斯保险市场
1991 年,苏联分解为 15 个加盟共和国,俄罗斯是前苏联地区经济实力最强的加盟共和国,人口 14 390 万, 仍保持工业大国的地位, 拥有前苏联 90%的森林和水资源,70%的煤炭资源,80%的天然气资源, 前苏联经济实力的基础基本上囊括于俄罗斯境内。
以前, 苏联保险市场极为简单, 两家大的国营公司分别经营着国内业务和国际业务, 而今, 在向完全市场经济和私有化改革以及对外开放的进程中, 原来垄断兼封闭型的保险市场格局已被打破, 不同形式的保险公司纷纷建立, 俄罗斯的保险业已实际掌握在实业家手中, 而不为国家所垄断。与此同时, 外国保险公司数量也日益增多, 一个有活力的保险市场已具雏形。
1992 年 6 月,俄罗斯财政部对 250 家保险公司颁发了营业执照。到 1994 年,俄罗斯保险管理机关统计已有 2 020 家公司申领执照, 另有 700 家正在申领。面对复杂多变的市场以及不规范的交易行为, 俄罗斯保险界权威人士和外国专家组成了保险法研讨班, 起草并颁布了 《 保险法》 。该法对保险公司最低资本金的要求定为: 非寿险公司 50 万卢布(合 1 014 美元) , 寿险公司 100 万卢布(合 2 028 美元) ,再保险公司为 200 万卢布(合 4 056 美元) , 由俄罗斯联邦当局对此作监督管理。经营非寿险业务的公司有权自行制定费率标准, 而寿险和年金保险的费率标准则由联邦当局负责制定。同时规定, 非经国家保险管理当局批准, 不得经营海上运输、 航空、 船艇、 航天、 陆上运输货物和汽车等财产保险。人身保险方面的意外伤害、 健康、 人寿、 医疗、 年金保险也必须经审核批准方可营业。寿险与非寿险兼营公司必须分别立账, 再保险经营需获特许, 允许代理人、 经纪人公司充当保险关系中介。由于资本金要 求较低, 达到 此规定者 数量必 然增多, 一度曾 冒出3 600多家保险公司。截止到 1995 年 1 月, 已注册的保险公司已有 2 500 多家,自称为经纪公司的约 200 家左右。国际保险经纪人也纷纷在莫斯科设立办事处, 俄罗斯允许外国保险人可以参与49%的股权于俄罗斯保险股份公司, 这一股份比例限制是基于俄罗斯保险市场发育尚不成熟, 为防止外汇流失和保护国内承保能力而作出的。俄罗斯当局的保险监管力度也随之加强, 管理机构配备了 113 名工作人员, 对上百家拖欠赔款或准备金不足的保险公司发出警告, 并吊销了部分公司的营业执照。政府职能部门力求建立起良好的保险市场秩序。
作为俄罗斯最大保险公司之一的 INGOSSTRAKH ,1992 年该公司曾拥有 1 .2 亿美元的资本, 其中大部分存入和投资于英国、 德国、 瑞士和芬兰的银行之中。然而, 以后的评估结果显示其银行存款仅为 3 500 万美元。银行危机累及保险业的情况已引起俄罗斯管理当局以及税务部门的关注, 有关审计部门也加强贷款调查和管理方面的工作。20 世纪 90 年代中期, 俄罗斯进行货币体制方面的整顿, 恢复卢布的信誉, 改革金融体制, 以便为保险业创造良好的经营环境。
《 Sigma 》 资料统计, 俄罗斯 1993 年全部业务 保险费收入为13 .48 亿美元,较 1992 年增长 25 .8% , 处于世界第 40 位; 人均保费 9 .1 美元, 保险深度仅为 0 .77%。1994 年, 俄罗斯保险业以惊人的速度发展, 较 1993 年实际增长 58 .2% , 保险费规模达 36 .3亿美元, 世界排名一下子跃至第 31 位, 人均保费上升到 24 .5 美元, 保险深度也增长为 1 .26%。1995 年, 俄罗斯保险业的世界排名又向前跨越了两步, 升为第 29 名, 保险费收入达 48 .02 亿美元, 人均保险费也达到 32 .5 美元, 保险深度 1 .34%。近年来, 俄罗斯保险业发展迅速,2000 年保险业增长率为 46 .5% , 远高于世界其他国家和地区。2002 年 1 月 1 日起,俄罗斯在全国实行了养老制度的改革, 退休人员的养老金由基本养老金、 养老保险金和养老储蓄金三部分组成。因而商业养老保险有了广阔的发展空间。2002 年,俄罗斯保险费收入达 95 .84 亿美元, 人均保费 66 .6美元, 保险深度 2 .77%。以上迹象充分说明, 俄罗斯保险业发展很快, 伴随其经济的全面好转, 市场机制的建立以及人们收入水平的提高, 其未来的发展潜力仍然相当大。目前, 俄罗斯已成为东欧最大的保险市场。
五、中欧和东欧保险市场概况
(三) 匈牙利保险业
匈牙利位于欧洲中部的多瑙河流域, 人口 1 020 万, 是具有中等发展水平的工业和农业国。在中、 东欧市场上, 匈牙利是最为开放和最有诱惑力的国家, 在经济转轨中, 保险业也作了重大改革。1986 年颁布的 《 保险法》 取消了国家保险公司的垄断。20 世纪 90 年代,该国共有 16 家保险公司,均为综合保险公司, 其中 13家为外国公司, 最主要的是德国安联和荷兰的 Aegon, 另有 230家经纪公司, 但无本国的再保险公司。对于分保业务, 国家不作任何限制, 视业务性质和资本结构向国际市场分散风险。1995 年国家又颁布一部新《保险法》, 为了与欧盟保持一致, 此《保险法》
先后易稿 27 次,最终得以颁布。新《保险法》明确规定寿险与非寿险需分业经营, 现有公司已允许综合经营的仍可继续经营, 但需独立核算, 单独管理。新成立的合资保险公司非寿险经营的最低资本金要求为 3 .5 亿福林, 附加 1 亿福林营业资本; 寿险公司最低资本金 2 .5 亿福林, 附加 1 亿福林营业资本; 合作公司营业资本 5 000 万福林。为了吸引新的投资者进入匈牙利保险市场,匈牙利对合资保险公司的最低资本作了上述下调规定, 但同时匈牙利保险监督局又加强了对保险业的监管力度, 有效地维护了市场的正常秩序。匈牙利保险监督局与莫斯科国家保险局签订合作协议, 以便能够更好地获得国际财政金融方面的情报, 加强双方的信息情报交流, 切实维护保险市场的整体利益。同时, 匈牙利还成立了一个由七人组成的监督委员会, 承担审核批准发放营业执照, 控制偿付能力,核准新险种上市等责任(新《 保险法 》1996年 1 月 1 日生效后, 对非寿险新险种的上市已规定无需事先申报, 而寿险新产品则需维持到 1998 年才可放开)。匈牙利的经纪业务也限定为有营业许可证的合资公司和其他法人,担保资产不得少于 2 500 万福林。
1993 年, 匈牙利全部保险费收入达 8 .04 亿美元, 人均保费78 .1 美元,保险深度 2 .23%。1994 年,保费收入达 8 .94 亿美元,较 1993 年实际增长 7% ,人均保费 85 .2 美元, 保险深度 2 .25%。
1995 年, 保险费继续增 加, 达 9 .43 亿美元, 人 均保费也 增加到92 .3 美元。2002 年匈牙利保险费收入已达 18 .97 亿美元, 人均保费 186 .9 美元, 保险深度为 2 .88% , 可见其保险业获得快速增长。由于匈牙利开放程度高,1992 年就采用竞争性利率, 完全放开进口。1993 年, 匈牙利国民可有限持有外汇。1994 年, 福林在国际外汇市场上实行自由兑换。匈牙利的外贸在国民经济中占有重要地位,20 世纪 90 年代以来, 外贸企业已发展到 3 000 多家, 合资股份公司日益增多。匈牙利进出口总额中,70% 是与西方国家的贸易, 30% 是与原经互会成员国之间的贸易。现在, 匈牙利已成为欧盟的会员国, 从 1992 年 3 月 1 日起, 匈牙利 70%以上的工业品出口就已享受欧共体的免税待遇, 再加上匈牙利经济近年来实施复兴计划以及经济改革纲要, 经济状况大为改善, 其2002 年的国内生产总值达 660 亿美元,因而保险界人士都认为匈牙利的保险业发展后劲很强。
四、中欧和东欧保险市场概况
(二) 波兰保险市场
波兰地处欧洲中部, 不仅是通往东欧市场的必由之路, 而且经济发展走在中、 东欧国家的前例。波兰拥有 3 860 万人口, 远远超过多数中、 东欧国家, 因而具有相对广阔的市场容量。波兰自1986 年以后向市场经济转轨, 经济发展很快,2002 年国内生产总值达 1 890 亿美元,保险业也伴随着其经济转制而日趋活跃, 保险公司数量大幅上升, 私营保险公司和外资保险公司合股的附属公司也纷纷挂牌经营。外国保险公司是通过外资形式进入波兰市场来 开展 业务 的, 其 中主 要有 美国 AIG、 英 国 商业 联合、 法国ATF 等著名的大公司。波兰境内共有 41 家保险公司, 其中三分之一为外资合资公 司, 外资所占市场 份额仅为 1% 左右。波兰61%的 非寿 险市 场、 90% 的寿 险 市场 仍 由国 营 的 PowszechnyZaklad Ubezplelczen SA 公司控制。1993 年, 波兰财政部为缩小PZU 的市场统治力, 曾制定了 “一分为二” 的方案, 即依靠欧洲复兴, 开发银行的融资以增加该公司资本金 2 亿美元, 然后将其分割成同等规模的两个公司。该方案正待实施之际, PZU 经营管理者进一步研讨认为: 面对 1999 年保险市场的全面开发, PZU 如若一分为二必然会削弱其与外国公司的竞争力, 因而仍保持一个公司更为适宜, 这一方案获得财政部批准。目前, PZU 公司已准备完全靠其子公司的增资以及发行新股、 筹集资本等方式, 以进一步增强实力。现已进入波兰的大多数外国公司和私营保险公司都将业务集中于财产保险而显示各自的实力。
据保险界人士分析, 波兰的职业责任保险、 健康保险和年金保险将有很好的发展前景。鉴于此种认识, 更多的外国保险人倾向于到波兰市场施展才能。对此, 波兰一方面开放其国内市场,另一方面加快了保险业私有化的进程, 并将私有化作为推动市场经济的中心环节。从 1996 年 1 月起, 波兰财政部一直与西方保险公司接触, 表示如若西方保险公司能够帮助国内私营保险人摆脱困境, 就可取得进入波兰市场的通行证。
20 世纪 90 年代, 波兰为加快保险业发展而制定了计划, 其主要目标是: ①限制国家保险公司对市场的垄断, 以增强市场活力。波兰政府对 PZU 公司实行私有化改组, 这一过程已在 1999 年之前全面完成。1995 年, 部分保险公司已实现私有化。1996 年, 又有 20%股份再次私人化。②巩固小型私营保险公司的地位。波兰政府规定外籍人不得在境内从事中间人业务, 只有土生土长的独立代理人和兼职代理人以及经纪人在获得监管部门执照后方可营业。此外, 波兰法律还规定, 在 1999 年之前, 外国保险公司不能在境内成立分公司, 只允许以入股或合股形式成立附属公司。显然这些规定有利于波兰国内保险公司的发展, 同时也为1999 年的全面开放做好准备。③外国公司在本国保险公司中的控股权达到 10%时,需申报并要获得有关部门批准。波兰允许外国投资商占有波兰保险公司或经纪公司的最高股权份额为 49% ,这说明外国保险人渗透市场的程度仍由政府控制和掌握。波兰规定寿险和非寿险公司的最低资本金为 400 万～500 万美元, 以确保保险公司具有一定的偿付能力。同时, 波兰还成立了有史以来首家专业再保险公司, 以防止再保险基金外流, 为中小规模保险公司提供保障。
1994 年, 波兰全部业务保险费收入为 18 .25 亿美元, 排名上升至世界第 37 位, 人均保费 47 .3 美元, 保险深度 1 .96%。1995年, 波兰 的 保险 费收 入达 23 .05 亿 美元, 较 1994 年实 际增 长6 .2% ,人均保费上升为 59 .7 美元。2002 年波兰的保险费已达55 .81亿美元,人均保费 144 .5 美元, 保险深度 2 .96%。以上数据显示, 波兰保险业已进入稳步发展的新阶段。
二、德国保险市场
2 . 发达的商业保险
德国商业保险很发达, 其保险大国的世界地位保持第三。德国有百年以上的保险发展历史, 在东西德统一后, 原联邦德国大保险集团基本上容纳了民主德国的保险业, 从而使保险实力进一步增强。《 Sigma 》 资料显示, 德国 1991 年的全部业务保费收入为1 043 .43 亿美元,其中, 非寿险业为 637 .82 亿美元, 列世界第三;寿险业为 405 .61 亿美元,排名世界第五; 人均保费 1 299 .9 美元,居第 11 位,保险深度 5 .7%。1992 年, 德国成为欧洲最大的保险市场, 保险地位跃居欧洲第 1 位, 世界第 3 位, 全部业务保费收入为 1 074 .03 亿美元, 实 际较上年 增长 9 .6% , 人均保费 增长到1 329 .2美 元, 列 世 界 第 八。1999 年, 德 国 保 险 费 总 收 入 达1 388 .29亿美元,人均保费 1 899 美元。这一系列指标表明, 德国20 世纪 90 年代以来保费收入一直稳定增长, 始终保持世界第三,欧洲第一保险强国的地位。2002 年其保险费收入为 1 357 .71 亿美元, 居世界第 4 位;人均保费 1 627 .7 美元;保险深度 6 .76%。
德国有保险公司 690 多家,20 世纪 90 年代又有所发展, 外国保险公司以及子公司也有 215 家之多。据统计, 德国保险从业人员有 30 .5 万人(1990 年) , 全国人口每万人中有 90 人从事保险工作, 还有 35 .9 万代理人和 3 000 经纪人, 开设的险种达 215 种。德国是世界上使用保险中介人服务占重要比例的典型国家, 个人投保有近 80%的业务是由保险代理人办理的,工业企业保险业务的 50%也是由中介人承揽的。1999 年, 代理人业务占据市场份额为 54% , 保险经纪人销售占据市场份额为 20% , 银行保险则占市场的 18%。
据《Lloyd’ s list》报道, 德 国保险 市场 有着传 统优 势, 即从1929 年以来, 人身寿险业务一直蒸蒸日上, 从未出现过一次失误或反复, 这是与其他国家截然不同的。因此, 德国投保人都十分尊重和信任本国保险人的经营信誉。即使欧洲统一保险市场形成, 被保险人选择余地扩大, 投保人完全可以自由寻求所钟爱的保险人, 但德国的人寿保险、 健康险市场仍不断得到巩固和发展。面对日趋激烈的竞争, 德国的保险技术和管理水平又进一步提高。
在 1995 年世界最 大 50 家保险公司的 排行榜上, 德国占两家。其中, Allianz holding 安联保险列世界第六位, 其净资产达1 999 .52亿美元,成为欧洲最大的跨国经营保险巨人。1995 年,该集团的全球保费收入达 490 亿美元, 管辖资产近 2 000 亿美元,为世界最大的工业风险保险人。安联集团 2000 年资产总额为579 亿欧元,该集团在欧美已设立了诸多保险子公司。2001 年 3月, 德国安联并购德累斯顿银行,使其市场资产价值达 1 096 亿欧元, 成为集保险、 投资和银行业务于一身的世界第四大金融服务集团。近年来, 为加快亚洲市场的开发, 安联集团在已向中国香港、 新加坡、 中国台湾、 泰国、 马来西亚、 印度尼西亚、 菲律宾及韩国投入2 .5亿美元的基础上,又投资 5 亿美元, 力求赶上其在欧美的发展速度, 以便在亚洲进一步拓展工业险和人身险的市场。现在, 安联集团出资已与中国的大众保险公司合资创办了安联大众人寿保险公司, 取得良好的业绩。安联保险集团也在中国的北京、 上海和广州获准经营业务。安联集团活跃在世界保险舞台上, 几年前以 6 亿瑞士法郎购买了意大利保险人 Llocl Adiriatice62 .7%的股份, 以 15 亿瑞士法郎购买了苏黎世 Eliva 公司 60%的股份(Eliva 是瑞士第三大保险人)。几乎同时, 安联集团又购买德国 Vereinte Versicheringen/ Magdeburge 100%的股权。总之,安联集团通过接管购并正取得惊人的大发展。
六、北美保险市场概况
2 . 有特色的管理体系
美国是一个联邦制国家, 全国设 有 50 个州和一个直辖 区。长期以来, 美国各个州就拥有相当的管理权限和立法权, 各个州有权全面调控本地的经济发展, 有权着手进行推动经济发展的各种尝试, 因而保险业的管理也自然以各州为基础。1850 年以后,美国各州相应成立了各自的保险监督管理机构。1868 年, 美国最高法院确认各州对保险的管理权, 各州制订《保险法 》, 并依法由州保险监督管理机构执行检查。州保险监督官拥有相当的权力,与州政府可直接对话, 提建议。由于各州的保险法规在内容和范围上都存在一些差别, 对外地公司(即在外州登记注册的公司)和外国公司(在国外注册登记的公司)的管理便成为各州管理的重点, 检查其遵守本州保险法规的情况是否具备按本州法律计算的偿付能力, 并定期核发营业许可证。
当然, 州与州的管理也需经常协调、 交流和合作, 于是,1871年美国全国保险监督官协会成立, 其成员由各州保险监督官组成, 旨在协调和促使各州保险法规的相对统一。全国保险监督官协会每年召开两次会议, 专题讨论保险监管的全国性立法和管理问题, 并定期在各州间开展对口检查, 促进保险市场运行秩序的规范。1942 年, 美国最高法院重新认定保险是一个州际商业, 应受联邦政府的管辖, 至此, 美国形成了保险由联邦政府和州政府双重管理的体制。各州的监管主要从立法、 司法和行政三方面入手, 就本州保险公司的创设条件、 业务经营状况、 偿付能力的维持、 费率的厘定、 投资取向和数量及准备金的提取、 保单格式的标准、 保险代理人资格以及市场交易行为进行广泛而又细致的管理。联邦政府则主要通过对事关全局重大问题的立法来规范全国保险业的运行, 各州都必须执行; 同时, 联邦政府还凭借其雄厚的实力参与巨灾风险的保险, 如核风险、 暴动风险等,从而稳定整个保险业。
美国的保险管理制度不但体现出双重特色, 而且还具有很强的科学性。美国的保险管理除了保险监督协会之外,还设有一些专业组织学会, 具体指导保险的经营活动。美国财产责任险领域设有制订费率的全国保险服务所, 总部设在纽约, 全国各地都有其分支机构, 主要职能是收集和分析有关统计数据, 颁布除劳工险和保证保险之外的各种财产责任保险的参考性费率, 并提供平均预期赔付信息, 以便各保险公司再行确定各自的费率。人寿保险领域设有精算师学会, 负责制订费率, 并参与寿险业高层次的管理工作。此外, 还有全美保险经纪人协会、 海上承保人协会、 美国经纪暨经理人协会, 各州也设有相应的组织机构。这些组织在各自专业技术方面, 在同行业的协调方面起着重要作用。例如,美国经纪暨经理人协会 General Agents and Managers Associa-tion 的宗旨就是协助寿险业及相关财经服务业经理人才的培训,并督导行销人员, 促进经理人彼此间的互助交流与信息交流。
美国的一些民间权威团体组织也参与对保险经营的监督, 这些民间组织内部有许多专业人员, 对保险公司的营运状况、 财务结构、 获利能力、 公司的成长率、 保单持有延续率、 赔偿纠纷出现率以及经营战略等作出量化分析, 然后将保险公司评为 A、 B、 C 三级。这一方面给投保人提供了可靠的资信信息, 便于其选择; 另一方面也促使保险公司不断改善经营状况, 提高服务质量, 以便取得广泛保源。美国保险企业也同其他行业一样要取得国际化标准组织 ISO9000 认证。据商业保险报道,1994 年, 美国有 5 311 家公司获得认证, 塞奇维克集团 P .L .G .公司于 1996 年成为美国第一家获得此项称号的保险经纪人公司。
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